Presupuestos
Presupuestos en segundos — convertilos en venta con un click.
Pasos del tutorial
25 pasos para dominar presupuestos.
- 1
Filtrar los presupuestos por estadoTus presupuestos se organizan por estado: borrador, enviado, aprobado, rechazado, vencido y convertido en venta.
- 2
Abrir la Vista Excel de presupuestosVista Excel te abre la planilla cruda con fórmulas tipo Excel para auditar todos los presupuestos.
- 3
Importar o exportar presupuestos a ExcelImportás presupuestos desde planilla o los exportás a Excel para tu contador.
- 4
Iniciar un presupuesto nuevo con CrearY con Crear arrancás un presupuesto nuevo — cliente, productos y total con IVA al toque.
- 5
Cargar cliente, método de pago, validez y notasPrimera columna: cliente, método de pago, días de validez y notas. Si no existe el cliente, lo creás al vuelo.
- 6
Definir los días de validez de la ofertaDefinís cuántos días vale la oferta — por defecto treinta. Cuando vence, queda registrado como vencido automáticamente.
- 7
Buscar publicaciones o usar el Acceso rápidoEn el medio buscás publicaciones por nombre o usás el Acceso rápido para sumar productos en un toque.
- 8
Empezar con el carrito vacíoEl carrito empieza vacío — vamos a sumarle el primer producto desde el Acceso rápido.
- 9
Agregar un producto desde el Acceso rápidoTocás cualquier producto del Acceso rápido para agregarlo al presupuesto en un click.
- 10
Ver el producto en el carrito con subtotalEl producto entra al carrito con cantidad, descuentos y subtotal automáticos.
- 11
Ver subtotal y total con IVA en vivoSubtotal y total con IVA se recalculan en vivo cada vez que sumás o sacás un ítem.
- 12
Guardar el presupuesto como borradorLe das Crear Presupuesto y queda guardado en estado borrador.
- 13
Abrir la Vista Previa e ImprimirY con Vista Previa e Imprimir abrís la vista de impresión del presupuesto, lista para imprimir o guardar en PDF y mandar al cliente.
- 14
Revisar el documento listo para enviarAcá tenés el documento listo para imprimir o mandar — número de presupuesto, fecha, datos del cliente y de tu empresa, todo armado de forma profesional.
- 15
Cambiar el formato entre A4 y TicketCambiás el formato con un click — A4 para imprimir en hoja, Ticket para impresoras térmicas.
- 16
Revisar la tabla de ítems del presupuestoLa tabla con cada item — descripción, cantidad, precio unitario e importe — todo formateado prolijo, listo para que el cliente lo apruebe.
- 17
Leer los totales al pie del documentoAl pie del documento aparecen los totales — subtotal, descuentos, IVA y total final. El mismo número que ve tu cliente al recibir el PDF.
- 18
Leer cada presupuesto como fila en el listadoDe vuelta en el listado, cada fila es un presupuesto: número, cliente, validez, total y acciones.
- 19
Ver los ítems desde el chevronTocás el chevron y ves los items vendidos con cantidades y precios — sin entrar al detalle completo.
- 20
Abrir el collapse de la filaEl chevron abre el collapse de la fila para ver items sin entrar al detalle.
- 21
Imprimir o descargar el PDF del presupuestoImprimir abre la vista de impresión del presupuesto para imprimirlo o guardarlo en PDF.
- 22
Aprobar el presupuestoAprobar marca el presupuesto como aceptado por el cliente — listo para convertir en venta.
- 23
Cambiar el estado manualmenteCambiar estado mueve el presupuesto entre borrador, enviado, rechazado o vencido manualmente.
- 24
Editar ítems, cliente o validezEditar te deja modificar items, cliente o validez antes que el cliente apruebe.
- 25
Eliminar el presupuesto con confirmaciónEliminar borra el presupuesto del registro — pidiendo confirmación porque es irreversible.
¿Qué vas a ver en este tutorial?
Cotizaciones y presupuestos — armás, mandás al cliente, los aprobás y los convertís en venta sin retipear nada.
Presupuestos en segundos — convertilos en venta con un click. Cotizaciones y presupuestos — armás, mandás al cliente, los aprobás y los convertís en venta sin retipear nada. Tus presupuestos se organizan por estado: borrador, enviado, aprobado, rechazado, vencido y convertido en venta. Vista Excel te abre la planilla cruda con fórmulas tipo Excel para auditar todos los presupuestos. Importás presupuestos desde planilla o los exportás a Excel para tu contador. Y con Crear arrancás un presupuesto nuevo — cliente, productos y total con IVA al toque. Primera columna: cliente, método de pago, días de validez y notas. Si no existe el cliente, lo creás al vuelo. Definís cuántos días vale la oferta — por defecto treinta. Cuando vence, queda registrado como vencido automáticamente. En el medio buscás publicaciones por nombre o usás el Acceso rápido para sumar productos en un toque. El carrito empieza vacío — vamos a sumarle el primer producto desde el Acceso rápido. Tocás cualquier producto del Acceso rápido para agregarlo al presupuesto en un click. El producto entra al carrito con cantidad, descuentos y subtotal automáticos. Subtotal y total con IVA se recalculan en vivo cada vez que sumás o sacás un ítem. Le das Crear Presupuesto y queda guardado en estado borrador. Y con Vista Previa e Imprimir abrís la vista de impresión del presupuesto, lista para imprimir o guardar en PDF y mandar al cliente. Acá tenés el documento listo para imprimir o mandar — número de presupuesto, fecha, datos del cliente y de tu empresa, todo armado de forma profesional. Cambiás el formato con un click — A4 para imprimir en hoja, Ticket para impresoras térmicas. La tabla con cada item — descripción, cantidad, precio unitario e importe — todo formateado prolijo, listo para que el cliente lo apruebe. Al pie del documento aparecen los totales — subtotal, descuentos, IVA y total final. El mismo número que ve tu cliente al recibir el PDF. De vuelta en el listado, cada fila es un presupuesto: número, cliente, validez, total y acciones. Tocás el chevron y ves los items vendidos con cantidades y precios — sin entrar al detalle completo. El chevron abre el collapse de la fila para ver items sin entrar al detalle. Imprimir abre la vista de impresión del presupuesto para imprimirlo o guardarlo en PDF. Aprobar marca el presupuesto como aceptado por el cliente — listo para convertir en venta. Cambiar estado mueve el presupuesto entre borrador, enviado, rechazado o vencido manualmente. Editar te deja modificar items, cliente o validez antes que el cliente apruebe. Eliminar borra el presupuesto del registro — pidiendo confirmación porque es irreversible.
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Qué pasa con el stock y la conversión
Al pasar un presupuesto a "Enviado" se reserva el stock de sus productos; si lo rechazás o vence, la reserva se libera. Al convertirlo en venta se respetan los precios que tenía guardados, aunque el catálogo haya cambiado, y no se puede convertir uno vencido: editalo para cotizar de nuevo.
Convertirlo crea una venta con los mismos ítems y precios; el comprobante se emite según lo que elijas al cobrarla.
Ver también: Presupuestos: guía completa
