Presupuestos y Cotizaciones
Crea cotizaciones profesionales para tus clientes
¿Qué vas a aprender?
- Crear presupuestos formales
Cotizaciones profesionales para tus clientes
- Establecer validez del presupuesto
Definir por cuánto tiempo es válida la oferta
- Convertir presupuestos en ventas
Transformar cotización aprobada en factura
- Gestionar presupuestos pendientes
Seguimiento de cotizaciones aceptadas/rechazadas
📝 ¿Qué es un Presupuesto?
Un Presupuesto (o cotización) es un documento formal donde le decís a un cliente cuánto va a costar un producto o servicio. Es como una promesa de precio válida por un tiempo limitado.
🎯 Ejemplo Real:
Un cliente te pregunta: "¿Cuánto me sale arreglar 5 computadoras?". Le hacés un presupuesto: "Reparación de 5 PCs: $50.000. Válido por 7 días. Incluye limpieza y actualización de software."
→ El cliente lo piensa. Si acepta, convertís ese presupuesto en una venta oficial.
🎮 Prueba Crear un Presupuesto
Formulario de Presupuesto
Por cuántos días es válida esta cotización
Ítems del Presupuesto
| Descripción | Cantidad | Precio | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
$0,00 |
Total
$0,00
🚀 Paso a Paso
Ir a Ventas > Presupuestos
Click en "Nuevo Presupuesto".
Ingresar datos del cliente
Nombre, email y datos de contacto.
Agregar productos/servicios
Descripción, cantidad y precio de cada ítem.
Definir validez
Por cuántos días es válida la cotización (ej: 7 días, 15 días, 30 días).
Generar presupuesto
El sistema crea un PDF y lo guarda.
Enviar al cliente
Por email directamente desde el sistema o descargá el PDF.
Hacer seguimiento
Cuando el cliente acepta, convertís el presupuesto en venta.
🔄 Flujo: Presupuesto → Venta
1. Crear Presupuesto
Cliente pide cotización→
2. Enviar al Cliente
Por email o WhatsApp→
3. Convertir a Venta
Cliente acepta, generás factura📋 Estados y Acciones del Presupuesto
Cada presupuesto tiene un estado y la lista los agrupa en tabs: Borrador, Enviado, Aprobado, Rechazado, Vencido y Convertido. El estado se cambia a mano con "Cambiar Estado" (un vencido, por ejemplo, se puede reabrir como borrador).
Desde el menú de acciones de cada presupuesto tenés:
- Imprimir: abre la vista de impresión para imprimir o guardar el PDF
- Compartir link: genera un link público que el cliente ve sin iniciar sesión (requiere plan con tienda online). Podés dejar de compartirlo cuando quieras
- Aprobar y Convertir a Venta: cuando el cliente acepta, el presupuesto se transforma en una venta con los mismos ítems
- Solicitar firma: pide la firma electrónica del cliente sobre el presupuesto (si tenés la función habilitada en tu plan)
- Acciones masivas: seleccioná varios presupuestos para duplicarlos o exportarlos a CSV/XLSX
