Alertas de Cobranza
Detectá deudas vencidas y mandá recordatorios de cobro automáticos por Email, WhatsApp o Push
¿Qué vas a aprender?
- Ver de un vistazo qué clientes te deben
Total vencido, alertas pendientes y mora severa en el tab Resumen
- Mandar recordatorios de pago
Por Email, WhatsApp o notificación push, una por una o todas juntas
- Configurar los umbrales de mora
Definir a partir de cuántos días una deuda pasa a Mora Leve o Mora Severa
- Hacer seguimiento de cada gestión de cobro
Marcar contactado, promesa de pago, disputa, resolución o descarte
¿Qué son las Alertas de Cobranza?
Las Alertas de Cobranza son un sistema que detecta automáticamente las facturas y cuentas corrientes vencidas o por vencer de tus clientes, y te permite mandarles un recordatorio de pago sin tener que revisar cuenta por cuenta a mano. Es una función incluida en los planes Básico, Completo y Premium.
Cada deuda se clasifica en un nivel de mora (Pre-vencimiento, Vencida, Mora Leve o Mora Severa) según cuántos días faltan o pasaron desde el vencimiento, y podés mandarle al cliente un recordatorio por Email, WhatsApp o notificación Push, a mano o de forma automática.
Ejemplo real:
Un cliente tiene una factura vencida hace 10 días. Con los umbrales por defecto (Mora Leve desde el día 1, Mora Severa desde el día 30), la alerta se clasifica como "Mora Leve". Le mandás un recordatorio por WhatsApp desde la tabla de Alertas y, cuando te confirma que va a pagar, marcás "Promesa de Pago" para hacer seguimiento.
Probá cómo se calculan los niveles de mora
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🚀 Paso a Paso
Ir a Ventas > Alertas de Cobranza
Desde el hub de Ventas, entrá al tab "Alertas de Cobranza" (solo visible si tu plan la incluye: Básico, Completo o Premium). Vas a ver 4 tabs: Resumen, Alertas, Historial y Configuración.
Revisar el Resumen
El tab "Resumen" muestra 4 tarjetas (Total Vencido, Alertas Pendientes, Mora Severa, Resueltas), la distribución de deudas por nivel de mora y la actividad reciente de gestiones de cobro.
Buscar y filtrar en el tab Alertas
En el tab "Alertas" tenés la tabla completa: Cliente/Proveedor, Monto, Restante, Vencimiento, Días vencido, Nivel y Estado. Podés buscar por nombre y filtrar por Nivel (Pre-vencimiento, Vencida, Mora Leve, Mora Severa) o por Estado (Pendiente, Enviada, Contactado, Promesa de Pago, Disputada).
Enviar una alerta puntual
Tocá el ícono de "Enviar" en la fila del cliente (o el menú de tres puntos > "Enviar Email" / "Enviar WhatsApp"). Elegí los canales (Email, WhatsApp, Push), agregá un mensaje personalizado si querés, y confirmá con "Enviar".
Registrar la gestión de cobro
Desde el menú de tres puntos de cada alerta podés marcar "Marcar Contactado", "Promesa de Pago", "Disputar", "Resolver" (cuando cobraste) o "Descartar" (si no aplica). Así queda un historial de qué se hizo con cada deuda.
Escanear o enviar todas de una vez
El botón "Escanear" (arriba a la derecha de la tabla) fuerza una nueva búsqueda de deudas vencidas. "Enviar Todas" manda de una vez las notificaciones a todas las alertas pendientes según los canales configurados.
Configurar umbrales y canales
En el tab "Configuración" activás o desactivás el sistema, definís los días de cada umbral de mora, elegís los canales por defecto (Email, WhatsApp, Push), activás el envío automático diario con su horario, y armás una lista de clientes excluidos que nunca reciben alertas.
Casos de Uso
Recordatorio antes del vencimiento
Configurás el umbral "Pre-vencimiento" en 3 días y activás el envío automático: el cliente recibe un recordatorio por WhatsApp antes de que venza la factura, sin que tengas que acordarte vos.
Priorizar la mora severa
Filtrás el tab Alertas por Nivel = "Mora Severa" para atender primero a los clientes con más días de atraso, en lugar de revisar toda la lista en orden.
Excluir a un cliente puntual
Un cliente ya arregló un plan de pagos por otro medio: lo agregás a "Entidades excluidas" en Configuración para que no le sigan llegando alertas automáticas mientras dura el acuerdo.
Acciones disponibles por alerta
- Enviar Email: manda el recordatorio por correo electrónico
- Enviar WhatsApp: manda el recordatorio por WhatsApp
- Marcar Contactado: registra que hablaste con el cliente por otro medio (teléfono, en persona)
- Promesa de Pago: el cliente se comprometió a pagar próximamente
- Disputar: el cliente cuestiona la deuda o el monto
- Resolver: la deuda ya se cobró, se saca de las alertas pendientes
- Descartar: la alerta no aplica y se archiva sin marcarla como resuelta
Qué se configura en el tab Configuración
Alertas habilitadas
Activa o desactiva todo el sistema de alertasUmbrales (días)
Pre-vencimiento, Mora Leve y Mora Severa (Vencida es fija, día 0)Canales de notificación
Email, WhatsApp y Push, activables por separadoEnvío automático y hora de escaneo
Escanea y notifica solo, a una hora del día que elijas (0-23)Preguntas Frecuentes
¿Qué planes incluyen Alertas de Cobranza?
Los planes Básico, Completo y Premium. El plan POS no la incluye, por lo que el tab "Alertas de Cobranza" no aparece en el hub de Ventas para ese plan.
¿Por qué canales puedo mandar los recordatorios de cobro?
Por Email, WhatsApp y notificación Push. Podés combinar más de uno en el mismo envío.
¿Cómo se calcula el nivel de mora de cada alerta?
Según los días respecto al vencimiento: Pre-vencimiento (antes de vencer), Vencida (el mismo día), Mora Leve y Mora Severa (según los días que configures en Umbrales, dentro de Configuración).
¿El envío automático diario reemplaza mandar alertas a mano?
No es obligatorio: podés dejar "Envío automático" apagado y mandar las alertas manualmente una por una o con "Enviar Todas", o activarlo y que el sistema escanee y notifique solo, a la hora que definas.
¿Puedo excluir clientes para que nunca reciban alertas?
Sí, en el tab Configuración, sección "Entidades excluidas": agregás el nombre o ID del cliente o proveedor y no va a recibir alertas de cobranza mientras esté en esa lista.
